在那个小孩揭穿了骗子的谎言，皇帝由于面子的问题，决定将游行典礼走完。
　　游行典礼结束后，皇帝回到皇宫，大发雷霆，大声地对着大臣吼着:“那两个裁缝呢？哦，不对，应该是那两个骗子呢？他们去哪儿了？把他们抓过来见我，快去找！”
　　可皇帝不知道，在那小孩揭穿后，那两个骗子知道自己肯定活不久了，在游行半途就溜走了。
　　皇帝知道骗子已经溜走了，气得他连衣服也不想换了，下了个通缉令，说是要把全国翻个底朝天也要找出那两个骗子。就在这时，使者来报:“报……陛下，临国想和我国谈和，现以派使者来到我国，很快就要到达宫门，陛下，您看是否让他通过？”皇帝心想:想和我国谈和？那就看看他能不能找出那两个骗子，如果找出来了，我才能决定谈和。
　　过了几日，两个骗子还是没找到，皇帝很生气，但却有一些窃喜，大臣们看了很是奇怪。
　　……
　　又过了一日，使者来报:“报，临国使者已到，是否传？”皇帝点点头。
　　使者进入宫殿，向皇帝行了个礼说:“尊敬的陛下，您好，我是临国的使者，我国的皇帝希望你能与我国谈和，所以派我来跟您谈和，如果谈和成功，您和您的国家将会走向更繁荣的时代……”
　　听了这番话，皇帝很是欣慰，但想想那两个骗子还没抓到，很不是滋味，于是说:“你是时候让我看看你的能力了，我国现在正在抓两个犯人，你有什么办法抓住他们？”“抓犯人很简单，给我一天时间，我必定给您带到，请您相信我，您只要大量散布关于金钱的工作，再让人把那两个犯人的画像给我，剩下的交给我就好。”
　　又过了一天，很多来应聘的人中突然来了两个人，穿的衣服很华丽，但由于脏的缘故，看起来像个乞丐。使者看到，觉得不对劲，拿起画像一看，他就明白了，对侍卫使了个眼神。侍卫说:“走，你们通过了。”这两个骗子心花怒放地说:“这就是运气。”可谁知，他们刚走没一会儿，有人说:“你们被逮捕了。”捆住他们，带到皇帝面前，皇帝欣慰地笑了……
　　最后，两国成了非常好的友谊之国，人们过得比以前幸福多了，皇帝也不像以前天天换衣服了……

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