在很久很久以前，森林里的一棵树的上面住着聪明的乌鸦，下面则住着狡猾的狐狸。他们并不那么和谐，因为狐狸前几天骗了乌鸦。
有一天，乌鸦叼了一块肉回家。好吃懒做的狐狸看到乌鸦叼着一块肉，就想着怎么把乌鸦嘴里的肉骗来。首先，狐狸问乌鸦:“乌鸦，你这块肉好吃吗？你可以拿给我尝尝味道吗？”乌鸦一听:你是不是又想把我的肉骗走？我才不会上当受骗呢！想骗我？你想得美。”狐狸没有慌张，又继续说:“我看你这块肉这么不新鲜，要不我跟你换。”狐狸说完走进家里拿了一块仿真肉。乌鸦看到狐狸拿出来一块“肉”，顿时口水直流。狐狸将“肉”端在乌鸦面前说:“要不要跟我换？我这可比你大，还比你新鲜。”乌鸦说:“好啊好啊，我们换！”当狐狸要和乌鸦交换时。突然，乌鸦将肉从狐狸手中抢走，对狐狸喊道:“不对，你这肉不仅比我大，还比我新鲜。你这么自私怎么可能跟我换？难不成你这肉是假的！”狐狸听了气急败坏，直接把乌鸦的肉再抢过来。忽然，乌鸦的朋友大象要来乌鸦家拜访，大象看到这场面，马上帮乌鸦把肉抢回来。
最后狐狸还被乌鸦的朋友大象教训了一顿，狐狸再也不敢骗乌鸦了。